SotaCRM

Язык сайта

Попробовать бесплатно
Попробовать бесплатно

30 дней бесплатно, без карты

Рабочие дни, 9:00–18:00 по времени Астаны

Модуль «Документы»

Договоры и счета по вашему шаблону

CRM подставляет данные сделки в ваш шаблон Word и ставит номер по порядку. Документ остаётся рядом со сделкой.

Попробовать бесплатноЦена и условия

2 900 ₸ в месяц · 14 дней бесплатно

Коротко

Модуль «Документы» в SotaCRM собирает счета, договоры, акты и другие документы по вашим шаблонам Word (.docx). CRM подставляет в шаблон данные клиента и сделки, ставит номер по порядку и сохраняет документ рядом со сделкой. Со «Старта» документ может собирать автоматизация, например после оплаты через «Kaspi Платежи» или по новой заявке с сайта. Модуль стоит 2 900 ₸ в месяц (цены на 04.10.2026).

в месяц, в «Профи» и «Бизнесе» можно в цене тарифа
2 900 ₸
шаблоны в Word, которые вы уже ведёте
.docx
номера документов идут по порядку
№ 47 → 48
бесплатной пробы на платном тарифе
14 дней

Как это работает

Как CRM собирает документ

Шаблон вы готовите один раз, дальше CRM заполняет его сама.

Договор.docx

Договор № 47

от 14 октября 2026 года

Заказчик
ТОО «Пример»
Предмет
Монтаж оборудования
Сумма
350 000 ₸
Срок
10 рабочих дней

Номер поставлен по порядку, документ сохранён в сделке

данные из сделки · Пример договора · демонстрационные данные

  1. Загрузите шаблон Word

    Ваш счёт, договор или акт в формате .docx с отметками, какие данные куда подставить.

  2. CRM подставляет данные

    Данные клиента и сделки встают на отмеченные места.

  3. CRM ставит номер

    Номер идёт по порядку, сквозной нумерацией.

  4. Документ рядом со сделкой

    Готовый документ лежит рядом со сделкой, искать его в почте не нужно.

Что можно собрать

Документы, которые вы уже ведёте в Word

Подойдёт документ, у которого есть шаблон в формате .docx.

  • Счёт на оплату

    С реквизитами вашей компании и суммой сделки.

  • Договор

    С данными клиента и номером по порядку.

  • Акт

    Закрывающий документ по сделке.

  • Коммерческое предложение

    С ценами и условиями для клиента.

  • Спецификация

    Перечень товаров или работ к договору.

Автоматизация

Документ появится, когда он нужен

Со «Старта» автоматизация собирает документ по событию. Два примера с другими модулями после настройки.

Автоматически после настройки

  1. Kaspi Платежи

    Счёт выставляют из сделки

    Это делает менеджер, AI-ассистент или AI-сотрудник.

  2. Kaspi Платежи

    Оплата пришла

    Kaspi сообщает об оплате, и CRM отмечает её в сделке.

  3. Документы

    CRM собирает документ

    Автоматизация заполняет ваш шаблон и сохраняет документ рядом со сделкой.

Что нужно

Модули «Kaspi Платежи» и «Документы», шаблон Word для сделки и автоматизация, которая после оплаты собирает документ.

Ещё два варианта

Документ можно собирать на этапе сделки: сделка перешла на этап, где нужен договор, и CRM его собрала. Реквизиты, загруженные в CRM из 1С:Фреш, тоже подставляются в шаблон.

Модуль 1С:Фреш

Кому подходит

Кому пригодится модуль

Всем, кто отправляет клиентам счета, договоры и акты.

  • Услуги и B2B

    Договор и акт на каждую сделку без копирования реквизитов.

    CRM для услуг и B2B

  • Магазины и опт

    Счёт и спецификация на заказ покупателя.

    CRM для магазина

  • Агентства и проектные команды

    Коммерческое предложение и договор по одному шаблону для всех менеджеров.

    Все сферы

Цена

Сколько стоит модуль

В «Профи» и «Бизнесе» модуль можно выбрать среди включённых в цену.

2 900 ₸

в месяц

Первые 14 дней бесплатно на платном тарифе, один раз. В пробный период 30 дней после регистрации модуль открыт вместе с остальными.

Цены на 04.10.2026, НДС не облагаются

Все тарифы

В тарифах

  • СтартПлатите 12 900 ₸ за тариф и 2 900 ₸ за модуль.
  • ПрофиМодуль можно выбрать одним из двух, которые входят в 39 900 ₸.
  • БизнесМодуль входит в 89 900 ₸ вместе с остальными.

Подключение

Что нужно для запуска

Ваши шаблоны в Word и подключённый модуль.

  1. Подключите модуль

    На платном тарифе, первые 14 дней бесплатно.

  2. Подготовьте шаблоны

    Отметьте в .docx места, куда CRM подставит данные.

  3. Настройте автоматизацию

    Если документ нужен по событию, например после оплаты.

Настроить шаблоны может наш специалист. В пакет внедрения «Стандарт» (до 30 человек) входят 2 шаблона: счёт и договор или акт. В пакет «Бизнес» (до 50 человек) входят 5 шаблонов.

Пакеты внедрения

Пробный период

Соберите первый договор бесплатно

30 дней после регистрации все модули открыты. Загрузите свой шаблон Word и соберите документ из сделки.

Попробовать бесплатноЗадать вопрос

30 дней бесплатно, без карты

Вопросы

Вопросы о модуле «Документы»

В формате Word (.docx). В шаблоне вы отмечаете места, куда CRM подставит данные клиента и сделки.

Да. CRM нумерует документы по порядку, сквозной нумерацией.

Да, со «Старта». Автоматизация собирает документ по событию, например после оплаты через «Kaspi Платежи» или по новой заявке из формы на сайте.

Да. В пакет внедрения «Стандарт» (до 30 человек) входят 2 шаблона: счёт и договор или акт. В пакет «Бизнес» (до 50 человек) входят 5 шаблонов: счёт, договор, акт, коммерческое предложение и спецификация.

2 900 ₸ в месяц, цены на 04.10.2026. На «Профи» «Документы» могут быть одним из двух модулей в цене, на «Бизнесе» все пять модулей входят в тариф.

Не нашли ответ?

Расскажите, чем занимается компания, и мы подскажем тариф и модули.

Рабочие дни, 9:00–18:00 по времени Астаны

Подобрать тариф

Что ещё есть в SotaCRM