SotaCRM

Сайт тілі

Тегін байқап көру
Тегін байқап көру

30 күн тегін, картасыз

Жұмыс күндері, Астана уақытымен 9:00–⁠18:00

«Құжаттар» модулі

Сіздің үлгіңіз бойынша шарттар мен шоттар

CRM мәміле деректерін Word үлгіңізге қойып, рет нөмірін береді. Құжат мәміленің жанында сақталады.

Тегін байқап көруБаға мен шарттар

Айына 2 900 ₸ · 14 күн тегін

Қысқаша

SotaCRM жүйесіндегі «Құжаттар» модулі шоттарды, шарттарды, актілерді және басқа құжаттарды Word (.docx) үлгілеріңіз бойынша жасайды. CRM үлгіге клиент пен мәміле деректерін қойып, рет нөмірін береді және құжатты мәміленің жанына сақтайды. «Старт» тарифінен бастап құжатты автоматтандыру жасай алады, мысалы, «Kaspi Төлемдер» арқылы төлем түскеннен кейін немесе сайттан жаңа өтінім келгенде. Модуль айына 2 900 ₸ тұрады (бағалар 04.10.2026 жағдай бойынша).

айына, «Профи» мен «Бизнес» тарифтерінде тариф бағасына кіруі мүмкін
2 900 ₸
сіз бұрыннан жүргізіп жүрген Word үлгілері
.docx
құжат нөмірлері рет бойынша жүреді
№ 47 → 48
ақылы тарифте тегін сынау
14 күн

Қалай жұмыс істейді

CRM құжатты қалай жасайды

Үлгіні бір рет дайындайсыз, әрі қарай CRM оны өзі толтырады.

Шарт.docx

Шарт № 47

2026 жылғы 14 қазан

Тапсырыс беруші
«Мысал» ЖШС
Шарт мәні
Жабдықты монтаждау
Сома
350 000 ₸
Мерзім
10 жұмыс күні

Нөмір рет бойынша қойылды, құжат мәміледе сақталды

мәміледен алынған деректер · Шарт мысалы · демонстрациялық деректер

  1. Word үлгісін жүктеңіз

    .docx форматындағы шотыңыз, шартыңыз немесе актіңіз, қай деректің қайда қойылатыны белгіленген.

  2. CRM деректерді қояды

    Клиент пен мәміле деректері белгіленген орындарға түседі.

  3. CRM нөмір қояды

    Нөмір рет бойынша, тұтас нөмірлеумен беріледі.

  4. Құжат мәміленің жанында

    Дайын құжат мәміленің жанында сақталады, оны поштадан іздеудің қажеті жоқ.

Нені жасауға болады

Word бағдарламасында жүргізіп жүрген құжаттарыңыз

Үлгісі .docx форматында бар кез келген құжат жарайды.

  • Төлем шоты

    Компанияңыздың деректемелерімен және мәміле сомасымен.

  • Шарт

    Клиент деректерімен және рет нөмірімен.

  • Акт

    Мәміле бойынша жабу құжаты.

  • Коммерциялық ұсыныс

    Клиентке арналған бағалармен және шарттармен.

  • Спецификация

    Шартқа қоса берілетін тауарлар немесе жұмыстар тізбесі.

Автоматтандыру

Құжат керек кезде пайда болады

«Старт» тарифінен бастап автоматтандыру құжатты оқиға бойынша жасайды. Баптаудан кейін басқа модульдермен екі мысал.

Баптаудан кейін автоматты түрде

  1. Kaspi Төлемдер

    Шот мәміледен жіберіледі

    Мұны менеджер, AI-көмекші немесе AI-қызметкер жасайды.

  2. Kaspi Төлемдер

    Төлем түсті

    Kaspi төлем туралы хабарлайды, CRM оны мәміледе белгілейді.

  3. Құжаттар

    CRM құжат жасайды

    Автоматтандыру үлгіңізді толтырып, құжатты мәміленің жанына сақтайды.

Не қажет

«Kaspi Төлемдер» және «Құжаттар» модульдері, мәмілеге арналған Word үлгісі және төлемнен кейін құжат жасайтын автоматтандыру.

Тағы екі нұсқа

Құжатты мәміле кезеңінде жасауға болады: мәміле шарт қажет болатын кезеңге өтті, CRM шартты жасады. 1С:Фреш жүйесінен CRM жүйесіне жүктелген деректемелерді де үлгіге қоюға болады.

1С:Фреш модулі

Кімге сәйкес келеді

Модуль кімге пайдалы

Клиенттерге шот, шарт және акт жіберетіндердің бәріне.

  • Қызметтер және B2B

    Деректемелерді көшірмей-ақ әр мәмілеге шарт пен акт.

    Қызметтер мен B2B үшін CRM

  • Дүкендер және көтерме сауда

    Сатып алушының тапсырысына шот және спецификация.

    Дүкенге арналған CRM

  • Агенттіктер мен жобалық командалар

    Барлық менеджерге бір үлгі бойынша коммерциялық ұсыныс пен шарт.

    Барлық салалар

Баға

Модуль қанша тұрады

«Профи» және «Бизнес» тарифтерінде модульді бағаға кіретіндердің арасынан таңдауға болады.

2 900 ₸

айына

Ақылы тарифте алғашқы 14 күн тегін, бір рет. Тіркелгеннен кейінгі 30 күндік сынақ кезеңінде модуль басқа модульдермен бірге ашық.

Бағалар 04.10.2026 жағдай бойынша, ҚҚС салынбайды

Барлық тарифтер

Тарифтерде

  • СтартТариф үшін 12 900 ₸ және модуль үшін 2 900 ₸ төлейсіз.
  • ПрофиМодульді 39 900 ₸ бағаға кіретін екі модульдің бірі ретінде таңдауға болады.
  • БизнесМодуль басқаларымен бірге 89 900 ₸ бағаға кіреді.

Қосылу

Іске қосуға не қажет

Word бағдарламасындағы үлгілеріңіз және қосылған модуль.

  1. Модульді қосыңыз

    Ақылы тарифте, алғашқы 14 күн тегін.

  2. Үлгілерді дайындаңыз

    .docx файлында CRM деректерді қоятын орындарды белгілеңіз.

  3. Автоматтандыруды баптаңыз

    Егер құжат оқиға бойынша керек болса, мысалы, төлемнен кейін.

Үлгілерді біздің маман баптай алады. «Стандарт» енгізу пакетіне (30 адамға дейін) 2 үлгі кіреді: шот және шарт немесе акт. «Бизнес» пакетіне (50 адамға дейін) 5 үлгі кіреді.

Енгізу пакеттері

Сынақ кезеңі

Алғашқы шартты тегін жасаңыз

Тіркелгеннен кейін 30 күн бойы барлық модуль ашық. Word үлгіңізді жүктеп, мәміледен құжат жасаңыз.

Тегін байқап көруСұрақ қою

30 күн тегін, картасыз

Сұрақтар

«Құжаттар» модулі туралы сұрақтар

Word (.docx) форматында. Үлгіде CRM клиент пен мәміле деректерін қоятын орындарды белгілейсіз.

Иә. CRM құжаттарды рет бойынша, тұтас нөмірлеумен нөмірлейді.

Иә, «Старт» тарифінен бастап. Автоматтандыру құжатты оқиға бойынша жасайды, мысалы, «Kaspi Төлемдер» арқылы төлем түскеннен кейін немесе сайттағы формадан жаңа өтінім келгенде.

Иә. «Стандарт» енгізу пакетіне (30 адамға дейін) 2 үлгі кіреді: шот және шарт немесе акт. «Бизнес» пакетіне (50 адамға дейін) 5 үлгі кіреді: шот, шарт, акт, коммерциялық ұсыныс және спецификация.

Айына 2 900 ₸, бағалар 04.10.2026 жағдай бойынша. «Профи» тарифінде «Құжаттар» бағаға кіретін екі модульдің бірі бола алады, «Бизнес» тарифіне бес модульдің бәрі кіреді.

Жауап таппадыңыз ба?

Компанияңыздың немен айналысатынын айтыңыз, біз тариф пен модульдерді ұсынамыз.

Жұмыс күндері, Астана уақытымен 9:00–⁠18:00

Тариф таңдау

SotaCRM жүйесінде тағы не бар